行業嘮叨

更新日期:2019-03-13
林毅沒有V

 

行業嘮叨  

 

聽了個工業大麻會議,不知道誰給他們的勇氣,估計連個報告都沒看過,就敢提問一些傻叉,這行業需要大量科普。

工業大麻,大麻行業拿不到間接融資,所以提前資本化,上市公司進來對大麻的發展非常重要!行業需要非常強的資源整合能力,全產業鏈布局。目前萃取加工6個牌照,相對別的行業,種植、萃取、加工、銷售,歐美大的種植商都上市了,種植毛利都有50-60%,不用關心到底哪塊最賺錢,哪塊盈利都不錯,起碼目前看如此,十年后我們不談。

 

單克cbd,中國廠商有成本優勢,哪怕目前種子環節確實國內跟歐美有差距的前提下。黑龍江跟吉林最大的問題,他的種子都是做纖維的,不是做CBD的,缺乏種子基礎。

 

應用端,目前寵物食品、化妝品添加CBD,霧化電子煙產品是未來重點,全球都適用。

 

股價走勢上,還有這個龍津藥業,他跟大理藥業的二股東都是立興實業有限公司,老板曾立華,在云南搞房地產,他搞了個資管計劃,拉上了漢木森(漢木森在云南有加工牌照)的董事長,這個資管計劃就是買龍津藥業的股份,但這個立興實業有限公司在龍津跟大理藥業里都是二股東,跟他們肯定都是有關系,但其實很牽強,雖然這個工業大麻都是要對接資本市場的,越漲越信。云南企業都會染上工業大麻的“癮”!不過現在龍津藥業公告有種植,未來預期漢木森注入股份公司,市值小彈性大!越來越的企業入坑,圍城里的人越來越多,行業需要資本助力。

 

這行業,確實還是很不錯很不錯!

 

超高清,現在國家出高清這個邏輯是對的,上次我聽一個電話會議說5G下游要有新的應用,這方面是要建設!現在是個三部委的補貼新政,是和過去家電下鄉平行的補貼,也就是高清電視可能會有雙重補貼,還有就是整體國家戰略是要提升高清率,這個會加速網絡的升級,包括光通信,5G都是收益的,然后監控也可以提升,然后高清采集芯片需求會變大,處理芯片等等,是一個產業鏈的提升。

 

但也有說,有分歧說,這個超高清,就是電視臺,大網站,升級設備,其他沒啥好的,這樣的話,估計也就類似比如捷成股份,央視春晚的網絡化4K制作系統、校色系統、包裝系統等是由公司承建的,這個公司還就是商譽太多了,主要是版權運營,以前起家就是什么視頻音頻! 不過估計捷成股份也沒啥業務量,大頭還是索尼為主,大洋編輯系統,索貝編輯系統。

 

賣硬件估計沒花頭  ,搞不好市場的邏輯是,5g牌照后,廣電有了牌照,抓住客廳入口,這個不就是2015年講得客廳經濟的故事,搞不好繞到最后,最受益的是廣電公司。

總結下這個主題,貌似不過如此。

 

科創板;新三板500萬門檻,好多老板虧90%,然后,正好開科創板,門檻50萬!明明白白,邏輯嚴密,路徑清晰,合絲入縫。據說馬爸爸的螞蟻金服是綠色通道,螞蟻金服參控股企業可以關注,例如海泰發展、張江高科、合肥城建、萬向德農、永安行、城市傳媒、朗新科技、新開普等。另外就是字節跳動(抖音),就是缺參股公司,有類似先進數通、引力傳媒、科達股份、廣博股份這樣的合作方。

從走勢上看,引力傳媒、朗新科技;似乎具備資金推動的可能,但純交易方向上看,要么一字板,如果買的到可能是坑。

 

工業互聯網;3月1日晚漢得信息公告公司實際控制人擬轉讓5.26%的股份給百度,工業互聯網經歷過一個項目,可以想象的到的場景畫像,僅僅是把生產過程中的數據上傳到網絡上,通過大量的場景數據來修正優化設備等,給了一竄潛在標的,漢得信息、賽意信息、寶信軟件。

 

預期差較大的,也許反倒是目前的醫療生物企業里,隱含了科創板價值的企業,類似汽車智能駕駛,中科創達、四維圖新,放a股主板是現狀,放去科創板也具備融資價值,那么就會有個估值提升的可能。醫藥企業,大凡是個藥企,多少都有一些主營外的產品儲備,多少都有布局,布局投中一個科創板ipo的,從中會產生預期差。

 

行業嘮叨,性感主題不多!


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